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续期
2024/09/02
发布于河南大巨信息科技有限公司
224人浏览
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职位信息
职位名称:续保专员/助理
职位类别:续保专员/助理
工作性质:校招
月薪范围:6k-8k
学历要求:专科
工作城市:郑州
招聘人数:10 人
招聘单位:河南大巨信息科技有限公司
查看详情
专业要求:无
晋升路径:主管>培训讲师
职位描述
1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
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